探讨 ETF 的星级评价 - cn.morningstar.com

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数据来源：Morningstar晨星 基金 基金名称 3月晨星评级（两年）星级变化3月晨星评级（三年）星级变化今年以来最近两年风险评价夏普比率 代码 总回报率（％）排名 波动幅度（％） 评价晨星风险系数评价最近两年评价 股票 型基金（189） 我们可以前往晨星官网，通过基金筛选，找出最近3年和最近5年，都获得5星级评价的股票基金。 这样的股票基金在过去3年和5年，「收益和风险」的综合评价同时是最好的10%。 最后还有一个问题——如… ★ 3. 选基的5个重点技巧 第1个技巧：基金评级 个人认为基金评级做的做好是国外的晨星，其次银河证券、海通证券、济安金信、招商证券等。大多数机构都是采用星级评价，1至5星，5星为最佳。 图：晨星网基金筛选页面 晨星对开放式基金进行评级的一种方法 评级中的星：星代表基金等级。星级越高，基金越好。 晨星公司（Morningstar, Inc）于1985年首次推出基金评级，借助星级评价的方式，协助投资者更加简便地分析每只基金在同类基金中的过往业绩表现。 中国的基金在morningstar上没有评级吗？中国的基金在morningstar上没有评级吗？ ? 有评级啊，需要看晨星中国的网站。

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晨星网--照亮投资人生 国际权威基金评级机构 晨星网，国际权威评级机构Morningstar的中国官方网站。服务于广大私人投资者、理财顾问以及专业投资者和机构等投资理财背景的人群。我们科学的研究方法以及创新的工具将帮助投资者做出正确的投资决策。 晨星网，国际权威评级机构Morningstar的中国官方网站。服务于广大私人投资者、理财顾问以及专业投资者和机构等投资理财背景的人群。我们科学的研究方法以及创新的工具将帮助投资者做出正确的投资决策。 2. 晨星星级评价是把同类基金进行比较。每类基金中，有10%具有三年及三年以上业绩表现的基金会获得5星级。但投资人需要注意的是，如果某类基金在计算期内的风险调整后收益均为负数，则该类基金中的5星级基金风险调整后收益也可能是负数。 3. 晨星根据同类别基金的风险调整后收益排名，给基金做出1星到5星的评级。 得到边缘的1星或者5星。 由于星级评价是在etf广泛普及之前设计的，所以级别的分界点也仅仅是基于共同基金来展开。 形分布，在152个设立足够长时间的美国股票型etf中，39支etf 进行评级，划分为5 个星级。 （四）更新频率 晨星基金评级每个月进行一次。每月初提供上月的评级结果，包括三年评级、 五年评级和十年评级。评级在国内市场公开发布的频率为每3 个月，目前定为对 季度末的评级进行发布。 开。随后ETF 的评级套用了这种模式后，导致ETF 的评级结果并没有遵循同样的钟形分布， 在152 个设立足够长时间的美国股票型ETF 中，39 支ETF 得到了5 星而只有4 支得到1 星， 事实上，有75%的ETF 得到四星或五星而只有7%得到1 星或2 星。 Source: Morningstar Direct.

进行评级，划分为5 个星级。 （四）更新频率 晨星基金评级每个月进行一次。每月初提供上月的评级结果，包括三年评级、 五年评级和十年评级。评级在国内市场公开发布的频率为每3 个月，目前定为对 季度末的评级进行发布。 开。随后ETF 的评级套用了这种模式后，导致ETF 的评级结果并没有遵循同样的钟形分布， 在152 个设立足够长时间的美国股票型ETF 中，39 支ETF 得到了5 星而只有4 支得到1 星， 事实上，有75%的ETF 得到四星或五星而只有7%得到1 星或2 星。 Source: Morningstar Direct.

晨星网，国际权威评级机构Morningstar的中国官方网站。服务于广大私人投资者、理财顾问以及专业投资者和机构等投资理财背景的人群。我们科学的研究方法以及创新的工具将帮助投资者做出正确的投资决策。

各家评级机构都有自己的参考评价标准。晨星的评价体系是怎样的?和其他的基金评级有哪些不同?晨星回答：晨星的基金评价体系涵盖定量和定性分析，其中晨星星级评价是以基金过往业绩为基础的定量评价。和其它的基金评级相比，晨星的主要不同点体现在分类和风险调整后收益的计算上。 17-10-11 08:17 诺奖得主财技过人 基金长期回报率超巴菲特旗下公司; 17-10-09 08:35 别犯净值恐高症! 基金好坏就看这几点; 17-05-02 07:40 基金全能赚钱王

2. 晨星星级评价是把同类基金进行比较。每类基金中，有10%具有三年及三年以上业绩表现的基金会获得5星级。但投资人需要注意的是，如果某类基金在计算期内的风险调整后收益均为负数，则该类基金中的5星级基金风险调整后收益也可能是负数。 3.

我相信有不少的投资者特别是刚接触基金的小白投资者对于如何选基金这回事都是很头痛的，最好是有人可以直接告诉答案买哪个就好。于是，有一种偷懒的办法就出现了：那就是看专业评级公司对基金的评级。比如晨星公司 ——zaker，个性化推荐热门新闻，本地权威媒体资讯 【基金评级：虽不完美 但对预测未来表现有很高参考价值】华尔街日报在最近发表文章The Morningstar Mirage中，抨击晨星等基金评级机构。而就产生的 晨星评级体系简介. 晨星公司（Morningstar,Inc）于1985年首次推出基金评级，借助星级评价的方式协助投资人更加简便地分析每只基金在同类基金中的过往业绩表现，逐渐成为全球基金业的行业标准。 第 1 页 共 5 页. 晨星评级 晨星评级在筛选优质基金中的作用 数据来源：Morningstar晨星 基金 基金名称 单位 净值 （元）4月晨星评级（两年）星级变化4月晨星评级（三年）星级变化今年以来最近两年风险评价夏普比率 代码 总回报率（％）排名 波动幅度（％） 评价晨星风险系数评价最近两年评价 评级 贝莱德新兴市场基金 received a Morningstar Rating of 5 stars for the 3-year period, 5 stars for the 5-year period and 4 stars for the 10-year period, rated against 2217, 1785 and 733 全球新兴市场股票 Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.
< 截止日期：2009-4-2 数据来源：Morningstar晨星 基金代码基金名称单位净值（元） 3月晨星评级（两年） 星级变动 3月晨星评级（三年） 星级变动 今年以来最近两年风险评价夏普比率 050004博时精选股票1．2542 －－22．60 156 37．96偏低 0．94 偏低 0．32 中

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晨星(中国)日前首次推出了私募星级评价，共有7只阳光私募产品获得了晨星"五星级"私募的殊荣，老牌阳光私募公司??星石投资成为最大赢家，占据了其中的3席。获评"五星级"私募的7只产品分别是星石1期、星石2期、星石3期、中国龙精选1期、价值5期和朱雀1期、2期。

大致的思路是酱紫滴：Step1:首先对基金进行分类晨星基金分类方法(Morningstar Category)以对于国内的开放式基金，根据基金的资产类型，分为以下七类：：主要投资于股票的基金，其股票投资占资产净值的比例>=70%。：投资于股票、债券以及货币市场工具的基金，且不符合股票型基金和债券型基金的分类 Morningstar | Empowering Investor Success Our independent research, ratings, and tools are helping people across the investing ecosystem write their own financial futures. 2005年5月晨星开放式基金星级评价一览表_基金数据_财经纵横_新 … 2005年5月晨星开放式基金星级评价一览表 4月晨星评级 (一年) 5月晨星评级 数据来源：Morningstar晨星(深圳) 截至：2005-05-31 制表：新浪财经 美国晨星公司 - MBA智库百科 晨星基金评级,对象是具备不少于一年业绩数据的开放式基金，其中货币市场基金和保本基金不参与。 评级按月更新，现阶段有一年、两年和三年评级。在同类基金中，各基金按风险调整后收益mrar由大到小排序，划分为5个星级。 晨星星级评价是以基金过往业绩为基础的定量评价，旨在为投资人提供